１４世紀末頃。南スペイン。

第一幕：村の広場。祭りで賑わう広場にドン・キホーテが従者サンチョ・パンサと現れ，愛する
ドゥルシネアの家の前でセレナードを歌う。そして，山賊に盗られた首飾りを取り返してくれた
ら結婚するという、からかい半分の彼女の言葉を信じ，はりきって出発する。

第二幕：遠くに風車の見える田園。ドゥルシネアに捧げる愛の歌を考えながら馬に乗って来たドン
・キホーテは，霧が晴れると、風車を巨人と思い，槍を手に突進してはね飛ばされる。

第三幕：夜のラ・シュラ山中。山賊を待ち伏せていたドン・キホーテは，やって来た山賊に名乗り
をあげるが　すぐに捕らえられてしまう。しかし，その立派な態度に感心した首領は，ドゥルシネ
アの首飾りを彼に返す。

第四幕：ドゥルシネアの家の中庭。ドン・キホーテはドゥルシネアに首飾りを返し，結婚を申し込
むので，彼女は感動し，自分は遊び女です，と身分を打ち明け，老人の心を傷つけたことを詫びて
去ってゆく。

第五幕：古い森に通じる道。美しい星が輝く夜。失意のドン・キホーテは大木に寄りかかり、死が
近いことを知ってサンチョに別れのときがきたと語り、遠くから聞こえてくるドゥルシネアの歌を
聞きながら、彼女は私を待っている、とつぶやいて息絶える。
　　　　　　　　　　　 （音楽の友・別冊「OPERAオペラのすべて'86」より）